- Hochrangiger BOJ-Beamter: Verzögerungen bei der Zinsanpassung könnten in Zukunft zu einem wirtschaftlichen Abschwung führen
- Die USA erheben einen Zoll von 25 % auf einige brasilianische Waren und nehmen Rindfleisch und Kaffee aus
- Asiatische Chip-Aktien brachen ein, während Nikkei und Kospi stark einbrachen
- Der japanische Finanzminister wiederholt seine Devisenwarnung, während der Yen um 162 schwankt
- Die südkoreanische Regulierungsbehörde wird Beschränkungen für gehebelte ETFs auf Einzelaktien bekannt geben, da Sidecars Kospi und Kosdaq treffen
- Die BOK beschließt eine einstimmige Erhöhung um 25 Basispunkte auf 2,75 % und weist auf eine anhaltende Inflation hin
- Die USA schließen eine neue Angriffswelle gegen den Iran ab und treffen Bandar Abbas
- PBOC legt den USD/CNY-Referenzkurs für heute auf 6,7909 fest (gegenüber der Schätzung bei 6,7577)
- Die Inflationserwartungen der australischen Verbraucher sinken im Juli 2026 auf 4,7 % (vorher 5,5 %).
- Der japanische Nikkei fiel um 3 % und der südkoreanische Kospi um 6 %
- ICYMI – Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate bitten Japan um Hilfe bei der Finanzierung der Hormus-Bypass-Pipelines
- Der schwache Yen, ein 40-Jahres-Tief, ist für viele japanische Unternehmen eine größere Sorge als die Zinserhöhungen der BOJ
- Kuwait und Bahrain schlagen zu, während der Iran auf neue US-Angriffe zurückschlägt
- Trump sagt, er schätze „Geste des guten Willens Irans“
- Untersuchungen der St. Louis Fed entwickeln neue Methode zur Messung der zugrunde liegenden Inflation
- Ehemaliger Fed-Beamter zu 38 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er über den Informationsaustausch mit China gelogen hat
- ICYMI – SpaceX-Aktien fallen zum ersten Mal unter den IPO-Preis, bevor sie ihre Verluste abbauen
- UBS prognostiziert, dass der S&P 500 aufgrund starker Gewinne bis Juni 2027 8.200 erreichen wird
- Rückblick: Der Ölpreis steigt, da die Spannungen zwischen den USA und dem Iran eskalieren und ein Tanker im Golf liegen bleibt
- Aktien beenden einen Auf- und Ab-Tag mit einem Anstieg
Ein fragiles Signal der Diplomatie kollidiert mit einer von Chips verursachten Talfahrt in ganz Asien und einem entscheidenden Schritt der Bank of Korea, während die Märkte versuchen zu erkennen, ob die kommenden Tage von Deeskalation oder tieferen Turbulenzen bestimmt werden.
Zusammenfassung:
- Präsident Trump sagte auf Truth Social, dass der Iran eine amerikanische Staatsbürgerin freigelassen habe, die seit Dezember 2024 zu Unrecht inhaftiert war, und beschrieb sie lediglich als „sicher außerhalb des Iran und in gutem Zustand“, ohne weitere Einzelheiten zu ihrer Identität oder der Freilassung. Trump erkannte Irans „guten Willen“ an
- Trotz der Veröffentlichung wurden die Angriffe sowohl der USA als auch des Iran den ganzen Tag über fortgesetzt, wobei der Ölpreis weiterhin unterstützt wurde, die jüngsten Gewinne jedoch nicht ausgebaut werden konnten
- Japanische und südkoreanische Aktien eröffneten deutlich schwächer, wobei Chipaktien in beiden Märkten die Verluste anführten
- Der südkoreanische KOSDAQ löste nach einem früheren Kurs beim KOSPI einen verkaufsseitigen Sidecar aus, als sich der Ausverkauf verschärfte
- Die südkoreanische Finanzaufsicht sagte, dass bald neue Maßnahmen für gehebelte Einzelaktien-ETFs eingeführt werden, wobei die Produkte zunehmend an das Ausmaß des Ausverkaufs geknüpft werden
- Die Bank of Korea erhöhte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,75 %, die erste Erhöhung seit Anfang 2023, ein Schritt, der allgemein erwartet wurde und darauf abzielte, den Won zu stützen und die Inflationserwartungen zu verankern
- USD/KRW fiel nach der Erhöhung auf ein Zweimonatstief, obwohl die Bewegung selbst vollständig eingepreist war
- Der Präsident der St. Louis Fed, Alberto Musalem, sprach auf einer Veranstaltung, äußerte sich jedoch nicht zur Wirtschaft oder Politik
Hauptartikel:
Ein seltener Hinweis auf eine diplomatische Öffnung trug am Donnerstag kaum zur Beruhigung der Märkte bei, als Präsident Trump bekannt gab, dass der Iran eine amerikanische Staatsbürgerin freigelassen hat, die seit Dezember 2024 zu Unrecht inhaftiert war. In einem Schreiben auf Truth Social sagte Trump, die Person, deren Namen er nicht nannte, sei nun sicher außerhalb Irans und in gutem Zustand, und machte keine weiteren Einzelheiten zu den Umständen ihrer Freilassung oder den Verhandlungen dahinter. Die Geste warf kurzzeitig die Frage auf, ob sie ein Tauwetter zwischen Washington und Teheran signalisierte, aber beide Seiten tauschten den ganzen Tag über weiterhin Schlagzeilen aus, und der Ölpreis stieg zwar weiterhin, stieg aber nicht weiter an.
Die größere Geschichte für die Märkte war ein starker, von Chips ausgelöster Ausverkauf in ganz Asien. Sowohl der japanische Nikkei als auch der südkoreanische Kospi eröffneten deutlich schwächer, wobei Speicher- und Gerätehersteller wie Kioxia, SoftBank Group und Advantest die Rückgänge in Tokio anführten, während SK Hynix und Samsung Electronics den Kospi stark genug nach unten drückten, um einen Sidecar auf der Verkaufsseite auszulösen. Der Verkauf breitete sich später auf den KOSDAQ aus, der nach dem Kospi einen eigenen Sidecar auslöste. Der Chef der südkoreanischen Finanzdienstleistungskommission sagte, dass bald neue Maßnahmen für gehebelte Einzelaktien-ETFs bekannt gegeben würden, ein Signal, das direkt mit der zunehmenden Prüfung der Rolle dieser Produkte bei der Verstärkung der Schwankungen des Tages zusammenhängt.
Vor diesem Hintergrund führte die Bank of Korea eine weithin erwartete Erhöhung um 25 Basispunkte durch und erhöhte ihren Leitzins zum ersten Mal seit Anfang 2023 auf 2,75 %. Die Entscheidung, die von allen bis auf einen der 37 von Reuters befragten Ökonomen unterstützt wurde, zielte eindeutig darauf ab, einen abwertenden Won zu stützen und hartnäckige Inflationserwartungen einzudämmen. Obwohl die Erhöhung vollständig eingepreist war, rutschte der USD/KRW in der Folge immer noch auf ein Zweimonatstief ab, was darauf hindeutet, dass die Währungsreaktion etwas schneller verlief als das, was allein die Konsensaussage implizieren würde.
An anderer Stelle erschien der Präsident der Fed von St. Louis, Alberto Musalem, bei einer Veranstaltung, gab jedoch keinen Kommentar zur Wirtschaft oder Geldpolitik ab und beließ seine jüngsten restriktiven Signale zur Inflation als aktuellste Interpretation seiner Überlegungen für den nächsten Teil des Fed-Kommentars.
