Strive, Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine vergrößerte und überzeichnete Nachfolgeemission seiner unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A mit variablem Zinssatz abgeschlossen hat, wodurch 225 Millionen US-Dollar angesichts der starken institutionellen Nachfrage eingesammelt und die Tilgung der Altschulden beschleunigt wurden Akquisition von Semler Scientific.
Das in Dallas ansässige Unternehmen sagte, es habe 1,32 Millionen Vorzugsaktien – bekannt als SATA – zu 90 US-Dollar pro Aktie verkauft, nachdem die Nachfrage 600 Millionen US-Dollar überstieg. Das Angebot war zunächst auf 150 Millionen US-Dollar ausgerichtet, bevor es zusammen mit einer Reihe privat ausgehandelter Schuldverschreibungen aufgestockt wurde.
Im Rahmen der Transaktion zog Strive 110 Millionen US-Dollar der 120 Millionen US-Dollar zurück von Semler Scientific übernommene Schuldeneinschließlich 90 Millionen US-Dollar der 4,25 % wandelbaren Senior Notes von Semler mit Fälligkeit 2030, die gegen etwa 930.000 SATA-Aktien getauscht wurden.
Das Unternehmen nutzte den Erlös aus dem Angebot auch zur vollständigen Rückzahlung eines 20-Millionen-Dollar-Darlehens mit Coinbase Credit, sodass alle Bitcoin-Bestände von Strive unbelastet blieben.
Das Unternehmen erwartet, dass die verbleibenden 10 Millionen US-Dollar an Semler-bezogenen Schulden bis April 2026 getilgt werden sagte.
Dieser schnelle Schuldenabbau erfolgt nur 11 Tage nach Abschluss der Semler-Übernahme durch Strive, womit das Unternehmen seinem zuvor erklärten Ziel, die Schulden innerhalb von 12 Monaten zu tilgen, weit voraus ist.
„Durch die schnelle Rückkehr zu einer reinen Vorzugsaktien-Verstärkungsstruktur bringen wir den langfristigen Charakter von Bitcoin mit einer Finanzierung mit langer Laufzeit in Einklang“, sagte Chairman und CEO Matt Cole und fügte hinzu, dass das Unternehmen Vorzugsaktien als den optimalen Mechanismus zur Skalierung des Bitcoin-Engagements ansieht.
Strive kauft Bitcoin im Wert von 29 Millionen US-Dollar
Strive gab außerdem bekannt, dass es weitere 333,89 Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von 89.851 US-Dollar gekauft hat, wodurch sich der Gesamtbestand zum 28. Januar auf 13.131,82 BTC erhöhte. Das Unternehmen ist nun der zehntgrößte börsennotierte Unternehmensinhaber von Bitcoin weltweit.
Laut Strive liegt die Verstärkungsquote – berechnet als Gesamtverschuldung und Vorzugskapital dividiert durch den Marktwert der gehaltenen Bitcoins – bei 37,2 %, wobei 97,7 % aus Vorzugskapital stammen.
Das Unternehmen meldete für das laufende Quartal eine Bitcoin-Rendite von 21,17 %, eine Kennzahl, die das Wachstum des Bitcoin-Engagements pro Stammaktie widerspiegelt.
„Der erfolgreiche Abschluss dieses überzeichneten SATA-Folgeangebots spiegelt die robuste und wachsende Nachfrage der Anleger nach digitalen Krediten wider“, sagte Chief Investment Officer Ben Werkman. „In etwas mehr als vier Monaten hat sich Strive von null Bitcoin zu einem der zehn börsennotierten Inhaber entwickelt.“
