Nvidia (NVDA)-Aktien waren diese Woche volatil, nachdem bekannt wurde, dass Meta (META) ist in Gesprächen über den Kauf von Google (toget)-Chips im Milliardenwert ab 2027. Der Schritt würde Alphabet als direkten Konkurrenten auf dem Markt für Rechenzentrumsprozessoren positionieren, den Nvidia derzeit anführt.
Meta erwägt den Einsatz von Googles Tensor Processing Units (TPUs) in seinen eigenen Rechenzentren und mietet möglicherweise bereits im nächsten Jahr auch Google Cloud-Chips. Reuters berichtete. Die Verschiebung würde Googles langjährige Praxis beenden, TPUs in seinen eigenen Einrichtungen aufzubewahren, und könnte den adressierbaren Markt für seine Chips erheblich erweitern.
Nvidia-Aktien fielen am 25. November um etwa 2,59 %, während Alphabet um 1,53 % stieg.
Sowohl Google als auch Meta sind die größten Kunden von Nvidia und haben Milliardeninvestitionen geplant KI Infrastruktur.
Die Google-Meta-Chip-Vereinbarung wäre ein wichtiger Meilenstein für Google und eine potenzielle Bedrohung für Nvidia. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach Alternativen zu den teuren Grafikprozessoren von Nvidia zunimmt.
Der CEO von Nvidia lehnt die Rede von einer „KI-Blase“ ab
Nvidia hat sich inmitten des KI-Booms zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen entwickelt. Am 19. November veröffentlichte das Unternehmen überragende Ergebnisse für das dritte Quartal Wall Street Prognosen zu Gewinn und Umsatz abgegeben und eine Prognose für das vierte Quartal abgegeben, die ebenfalls über den Erwartungen lag.
Nvidia meldete einen bereinigten Gewinn von 1,30 US-Dollar pro Aktie, was einer Steigerung von 65 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und über den von Analysten erwarteten 1,25 US-Dollar liegt. Der Umsatz erreichte 57,01 Milliarden US-Dollar, verglichen mit der Schätzung von 54,92 Milliarden US-Dollar. Allerdings fielen die Nvidia-Aktien am folgenden Tag um 3,15 %, was die Befürchtungen im Zusammenhang mit der „KI-Blase“ verstärkte.
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Nvidia-CEO Jensen Huang hat kürzlich die Idee einer KI-Blase abgelehnt.
„Es wurde viel über eine KI-Blase gesprochen. Aus unserer Sicht sehen wir etwas ganz anderes“, sagte Huang während einer Ergebnisaufruf.
Laut Huang finden drei große Veränderungen statt: Da sich das Mooresche Gesetz verlangsamt, verlagert sich die Datenverarbeitung von CPUs auf GPU-beschleunigte Systeme. KI hat einen Wendepunkt erreicht und gestaltet Anwendungen neu. und es entsteht eine neue Welle „agentischer KI-Systeme“, die Werkzeuge schlussfolgern, planen und nutzen können.
„Berücksichtigen Sie bei der Betrachtung von Infrastrukturinvestitionen diese drei grundlegenden Dynamiken“, fügte Huang hinzu. „Nvidia Corporation wurde ausgewählt, weil unsere einzigartige Architektur alle drei Übergänge ermöglicht.“
„Das ist immer noch ein Moment aus dem Jahr 1996“, sagt der Analyst
Möglicherweise nehmen noch andere große Technologienamen am Wettlauf um KI-Chips teil. Dennoch „beginnt und endet die KI-Revolution mit Nvidia, und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern“, sagte Wedbush-Analyst Dan Ives, wie von berichtet Die Fliege.
Er nannte das Unternehmen auch den „Rocky-Balboa-Champion der KI-Revolution“ und wies darauf hin, dass Google TPU „Jensen“ nicht „erschüttert“.
Ives ist seit langem optimistisch in Bezug auf die Nvidia-Aktie. Er sagt, was das nächste Kapitel des Wachstums antreibt, sind die enormen Ausgaben der Tech-Hyperscaler, und diese werden bis 2026 nicht nachlassen.
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„Dies ist immer noch ein Moment von 1996 … und kein Tech-Bubble-Moment von 1999“, sagte Ives in einem Bloomberg-Interview.
„Wir sehen [the pressure] Dies ist ein kurzlebiger Verdauungsmoment für Tech-Aktien, da wir glauben, dass Tech-Aktien im weiteren Verlauf des Jahres eine Rally erleben werden, da die Anleger versuchen, die KI-Revolution und den 2./3./4. zu erleben Derivate Jetzt fängt es gerade erst an, sich bei Verbraucher- und Unternehmensnamen durchzusetzen“, fügte er in einem Forschungsbericht hinzu.
Die Nvidia-Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 34 % gestiegen.
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