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Warren Buffett wird oft zitiert, wenn die Börsenpanzer wie in den letzten Tagen der Fall sind. Das liegt daran, dass er nach acht Jahrzehnten des Investierens dort war, das getan hat und das sprichwörtliche T-Shirt (en) bekommen hat.
Darüber hinaus versteht Buffett die Psychologie hinter Gier wohl (tobend Stiermärkte) und Angst (Bärenmärkte) besser als jeder andere Investor.
Sorgen um das Marktchahem im Moment? Hier sind drei klassische Buffettismen, um die Nerven zu beruhigen.
Evangelium
Das ‘Orakel von Omaha’ sagte berühmt: “Sei ängstlich, wenn andere gierig und gierig sind, wenn andere Angst haben. ““
Dieses Zitat ist praktisch ein Evangelium in der Investitionswelt. Wenn die Angst die Preise senkt, sagt Buffett, es sei Zeit, nach Möglichkeiten zu suchen. Der Grund dafür ist, dass Panik oft Schnäppchen für anbietet Langzeitinvestoren.
In den letzten Tagen wurde viel über den Börsencrash von 1987 gesprochen, wobei einige Kommentatoren zwischen damals und heute Parallelen zeichneten. Es ist interessant festzustellen, dass Buffett anfing, Aktien von zu kaufen Coca-Cola (NYSE: Ko) nach dem epischen Oktober 1987 Crash. Dies war eine Zeit, in der viele Investoren immer noch zu schockiert waren, um überhaupt einen einzigen Anteil zu kaufen.
Der Koks Die Position zwischen 1988 und 1994 kostete ungefähr 1,3 Mrd. USD. Heute ist es ungefähr 25 Mrd. USD wert!
Dies beinhaltet nicht die jährliche Dividende, die Coca-Cola seit 63 aufeinanderfolgenden Jahren aufgebaut hat. Allein letztes Jahr Buffett’s Berkshire Hathaway Eingepackt 776 Mio. USD in Dividenden vom Pfahl.
Durch dick und dünn
Ein weiterer Buffett -Klassiker ist: “Wenn Sie 10 Jahre lang nicht bereit sind, eine Aktie zu besitzen, denken Sie nicht einmal daran, sie 10 Minuten lang zu besitzen. ““
Ich sehe dieses Zitat als Test für jede Aktie in meinem Portfolio. Wenn ich nicht glücklich bin, es durch dick und dünn, durch Booms und Abstürze zu halten, gehört es wahrscheinlich nicht in meine Portfolio an erster Stelle.
Das bedeutet natürlich nicht, dass ich für ein Jahrzehnt blind an jedem Aktien festhalten werde. Einige werden enttäuschen, während andere auf unvorhergesehene Schwierigkeiten stoßen oder stark überbewertet werden. Immerhin hat Buffett im Laufe der Jahre aus verschiedenen Gründen viele Aktien abgeladen.
Aber ich sollte zumindest sein bereit Langfristig die Aktie zu besitzen, wenn ich sie kaufe. Wenn Sie auf diese Weise über Dinge nachdenken, können Sie an meinen Anteilen festhalten, wenn sich alle anderen verkaufen, und der Markt stürzt.
Widerstandsfähigkeit
Der dritte Buffettismus ist: “Erst wenn die Flut ausgeht, entdecken Sie, wer nackt schwimmt. ““
Mit anderen Worten, Marktunfälle enthüllen schwache Bilanzen und fragile Geschäftsmodelle. Es ist also wichtig, in starke Unternehmen zu investieren.
Während die Grundlagen von Coca-Cola rockig sind, bedeutet dies nicht, dass ich in den Getränk-Riese wie Buffett investieren möchte. Die Verbraucher könnten unter starkem Druck geraten, wenn die Inflation während eines globalen Handelskrieges viel höher ist. Dies könnte Druck auf den Verkauf von Markengetränken wie Coca-Cola ausüben.
In der Zwischenzeit hat Buffett seit den neunziger Jahren nicht mehr zu seiner Position hinzugefügt. Während dieser Zeit hat die Aktie die tatsächlich unterdurchschnittlich geschafft S & P 500. Aber die zusammengesetzten Dividenden machen es mit ziemlicher Sicherheit zum Torhüter für Berkshire.
Das Mitnehmen hier ist, dass es leichter erleichtert, marktverträte Abschwünge zu fahren. In vielen Fällen überleben sie wahrscheinlich nicht nur den Sturm, sondern treten auch auf der anderen Seite stärker auf.
