Werktag (WDAY) hat gerade das beste erste Quartal des neuen ACV-Wachstums (jährlicher Vertragswert) seit fünf Jahren verzeichnet, sagt CEO Aneel Bhusri KI verändert die Wirtschaftlichkeit von Unternehmenssoftware auf eine Weise, die dem Unternehmen direkt zugute kommen könnte.
„Wenn die Zahl der Vollzeitbeschäftigten (FTE) sinkt, wird sie derzeit durch KI ersetzt, die Arbeitskräfte ersetzt, und nicht durch Software.“ sagte Bhusri auf der Ergebnisaufruf. „Und solange wir weiterhin umsetzen, profitieren wir von der Umstellung auf Agentenarbeit.“
Das ist eine kühne Formulierung, und die Zahlen beginnen, dies zu untermauern.
Workday sagt KI treibt größere Geschäfte innerhalb der installierten Basis voran
Workday berichtet das für Q1, mehr als 25 % des neuen Erweiterungs-ACV inklusive KI, und diese Angebote waren mehr als Im Durchschnitt 50 % größer als Erweiterungen ohne.
Bhusri gemacht Eine Bemerkung zur Gewinnmitteilung, die auffiel: Er sagte, er würde es gerne tun Halten Sie die Mitarbeiterzahl möglichst konstant für das Jahr, weil Workday verzeichnet bereits Produktivitätsvorteile seiner eigenen KI-Tools in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Kundenerfolg und Markteinführung.
„Das ist anders als meine Ansicht vor drei Monaten“, sagte er. Es wird erwartet, dass Workday seine Belegschaft auch in Indien weiter ausbauen wird Reuters.
Der neue ACV der Agenten-KI von Workday wuchs um mehr als 200 % im Jahresvergleich in Q1 und KI ARR rückt nun näher 500 Millionen Dollar. Mehr als 4.000 Kunden verwenden mindestens einen organisch entwickelten Workday-Agenten.
Je mehr Kunden Verwenden Sie KI, um Entscheidungen zu treffen Je tiefer Workday in den operativen Kern des Unternehmens eindringt, desto mehr Daten über Gehalts-, Personal- und Finanzdaten werden verarbeitet. Eschenbach hat diesen Vorteil mit dem „Weltmodell“ von Workday verknüpft, das auf proprietären Unternehmens-Workflow-Daten basiert.
Workday steigert den Umsatz pro Kunde und fügt gleichzeitig neue Logos hinzu. Erweiterungen führten im Quartal zu etwa 60 % des Abonnementumsatzwachstums, wobei Kunden wie die Queensland University of Technology, die Rakuten Group und die Bank OZK alle ihre Workday-Beziehungen vertieften. Zwölfmonatiger Abonnementrückstand wuchs um 15,5 %und Bruttoeinnahmeneinbehalt bei gehalten 97 %.
Die Margen stiegen, obwohl die KI-Investitionen stiegen
Das Ertragsprofil von Workday verbesserte sich, obwohl das Unternehmen weiterhin in KI investierte. Im ersten QuartalNon-GAAP operative Marge erreicht 31,8 %und das Management erhöhte sein Non-GAAP-Betriebsmargenziel für das Geschäftsjahr 2027 auf 30,5 %.
Dieser Schritt ist wichtig, weil Investoren Unternehmenssoftwareunternehmen dazu gedrängt haben, zu beweisen, dass KI das Wachstum vorantreiben kann, ohne die Rentabilität zu beeinträchtigen.
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Der Test ist nun, ob das erste Quartal ein Wendepunkt oder ein starkes, aber isoliertes Quartal war. Bhusri achtete darauf, zu sagen, dass ein Viertel kein Jahr macht.
Aber da organische Agenten an Bedeutung gewinnen, die Monetarisierung von Flex Credits zunimmt und sich die Margen in die richtige Richtung bewegen, liefert Workday glaubwürdige Argumente dafür, dass KI das Geschäft aus mehreren Richtungen gleichzeitig ankurbelt.
Neue Agenten erweitern den adressierbaren Markt von Workday
Eines der interessanteren Signale des Anrufs war, wie aggressiv Workday KI nutzt, um in benachbarte Märkte vorzudringen. Am Sana AI Summit In New York stellte das Unternehmen zwei neue Agenten vor.
Sana Travel Agent verwaltet Buchungen, Belege, Richtlinienprüfungen und Ausgaben in einer einzigen Gesprächserfahrung. Sana für IT Service Management automatisiert IT-Serviceanfragen, die mit Ereignissen im Mitarbeiterlebenszyklus wie Onboarding und Offboarding verknüpft sind.
Workday war zuvor weder im Reise- noch im IT-Service-Management tätig. Dies ist jetzt der Fall, da die zugrunde liegenden Daten bereits vorhanden waren.
„KI macht uns grenzenlos“, sagte Produkt- und Technologiepräsident Gerrit Kazmaier sagte. Bhusri war ebenso direkt: „KI setzt Wettbewerbsgrenzen neu und wir können Wetten in einer Reihe neuer Märkte abschließen.“
Der Deployment Agent beseitigt auch eine der größten Wachstumsbarrieren von Workday. Es wird bereits eine Schätzung geliefert 30 % Ermäßigung in Implementierungsstunden und -kosten für aktuelle Projekte, mit einem Ziel von 50 % auf neue.
Was könnte Workday noch mehr Aufwärtspotenzial bescheren?
- KI-Agenten erweitern den Geschäftsumfang bei bestehenden Kunden und steigern den Umsatz pro Einsatz.
- Die Gehalts- und Finanzdaten von Workday verbessern die KI-Ergebnisse und erhöhen die Wechselkosten.
- Durch die Einführung von Agenten wird Workday tiefer in die täglichen Arbeitsabläufe integriert und das Potenzial für wiederkehrende Umsätze erhöht.
- KI-Umsatzskalen Neben der Margendisziplin unterstützen sie höhere Gewinnschätzungen und Bewertungsmultiplikatoren.
- Die Plattform erstreckt sich von der Aufzeichnungsführung auf die Workflow-Ausführung in den Bereichen HR, Finanzen und Automatisierung.
Was könnte die WDAY-Aktie unter Druck setzen?
- Die Einführung von KI bleibt auf Pilotprogramme beschränkt und verlangsamt die Einführung größerer Unternehmen.
- Kunden nutzen KI-Funktionen ohne nennenswert mehr zu bezahlen für sie (KI-Investitionen werden zum Überleben und beeinträchtigen die Margen/das Vielfache, anstatt die Gewinne zu steigern).
- Die Kosten für die KI-Infrastruktur und die Markteinführung wachsen schneller als die damit verbundenen Einnahmen.
- Konkurrierende Software-Suites bündeln ähnliche Automatisierungen auf breiteren Plattformen.
- Langsamere KI-Anbindungsraten verringern die Expansionserlöse in der gesamten installierten Basis.
Wichtige Erkenntnisse für Workday
Die KI-Strategie von Workday beginnt, echte Geschäftsergebnisse zu erzielen. KI-Tools tragen dazu bei, den Geschäftsumfang zu erweitern, die Monetarisierung bei bestehenden Kunden zu steigern und den Wert der HR- und Finanzdaten von Workday zu steigern.
Investoren werden auf eine stärkere KI-Einführung, ein stärkeres Auftragsbestandswachstum und den Beweis warten, dass Agentenprodukte zu einer dauerhaften, wiederkehrenden Einnahmequelle werden können.
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