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Dividendenaktien sind eine großartige Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen, und diese drei haben alle eine besondere Eigenschaft. Was macht sie also so besonders?
Nur ein Dutzend FTSE 100 Unternehmen haben ihre Dividenden mindestens 25 Jahre in Folge, manchmal sogar länger, erhöht. Das ist eine überaus beeindruckende Leistung, denn es bedeutet, Jahrzehnt für Jahrzehnt das Geld zu generieren, um die Auszahlungen an die Aktionäre durch dick und dünn zu finanzieren. Diese drei sind mir wirklich ins Auge gefallen.
Halma ist eine Einkommensheldin
Halma (LSE: HLMA) ist der erste. Viele Anleger würden es nicht einmal als solche erkennen Dividendenaktie denn die Nachlaufrendite beträgt nur 0,65 %. Dieser niedrige Ertrag verbirgt seine wahre Stärke. Der Aktienkurs ist im letzten Jahr um unglaubliche 33 % und in zwei Jahren um 70 % gestiegen, was die Gesamtrendite unterdrückt.
Der Halma-Aktienkurs steigt trotz der heutigen unruhigen Märkte immer noch. Die am 20. November veröffentlichten Ergebnisse für das erste Halbjahr zeigten einen Umsatzanstieg um 15,2 % auf 1,23 Mrd. £ und eine Margensteigerung um 210 Basispunkte. Der Vorstand erhöhte außerdem die Zwischenauszahlung um 7 % auf 9,63 Pence. Die Dividende wurde 45 Jahre lang in Folge erhöht, sodass sich die Dividende in den letzten 15 Jahren auf 6,9 % erhöhte.
Nichts ist risikofrei. Halma verdient große Summen im Ausland, daher können Währungsschwankungen Auswirkungen auf die Ergebnisse haben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt nun bei 37,6 und liegt damit deutlich über dem FTSE 100 Der Durchschnitt liegt bei etwa 18. Es ist also nicht billig. Anleger könnten immer noch darüber nachdenken, bei einem Börsenrückgang zu kaufen, vorausgesetzt, dass Halma ebenfalls rückläufig ist. Möglicherweise nicht.
DCC belohnt Aktionäre
Gruppe für Marketing- und Supportdienstleistungen DCC (LSE: DCC) hat seine Dividende 31 Jahre in Folge erhöht. Das Unternehmen befindet sich mitten in einem großen strategischen Wandel, da CEO Donal Murphy daran arbeitet, das Unternehmen zu einem Weltmarktführer in der Energieverteilung zu machen, aber dies könnte eine Chance für das Unternehmen sein langfristige Investoren.
DCC-Aktien haben in letzter Zeit enttäuscht und sind innerhalb eines Jahres um 13 % gefallen, doch die Bewertung sieht mit einem KGV von nur 12 dennoch attraktiv aus. Die nachlaufende Rendite liegt bei 4,22 %, und die Dividende ist im letzten Jahrzehnt mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 8,97 % gestiegen.
Am 17. November gab DCC bekannt, dass das Unternehmen über ein Übernahmeangebot, das durch den Verkauf seiner Gesundheitssparte im Wert von 1 Milliarde Pfund finanziert wird, bis zu 600 Millionen Pfund an die Aktionäre zurückgeben werde. Jeder Übergang birgt Risiken, aber für langfristig orientierte Anleger könnte dies ein Moment sein, noch einmal darüber nachzudenken.
Die Sage Group sieht stark aus
Mein dritter langfristiger Dividenden-Superstar ist Sage-Gruppe (LSE: SGE). Die Aktien des Softwareanbieters sind in fünf Jahren um 80 % gestiegen, sind in den letzten 12 Monaten jedoch um 16 % gefallen. Ich habe mir das eine Weile angesehen. Die Bewertung war für mich mit etwa dem 33-fachen des Gewinns immer zu hoch, heute liegt sie eher bei 26-fachem. Immer noch teuer, aber preiswerter als zuvor. Sage hat seinen Premiumpreis verdient.
Seit faszinierenden 37 Jahren hat das Unternehmen seine Dividenden jedes Jahr erhöht. Lassen Sie sich also nicht von der bescheidenen Nachlaufrendite von nur 2 % täuschen. In den letzten 15 Jahren haben sich die Auszahlungen auf 7,11 % pro Jahr erhöht. Zu den Risiken zählen eine Verlangsamung der Weltwirtschaft und die Gefahr, dass KI einige ihrer Dienste untergraben könnte.
Nichts hält ewig, aber diese drei Unternehmen zeigen, wie zielstrebige, gut geführte Unternehmen Anleger belohnen können, und zwar mit Aktienkurssteigerungen und Dividendenerhöhungen, die Jahrzehnte zurückliegen. Wir drücken die Daumen, dass es weitergeht. Und es gibt auch viele andere großartige FTSE 100-Dividendenaktien im Index.
