Von Rajasik Mukherjee und Kumar Tanishk
15. Juli (Reuters) – Australien gab am Mittwoch bekannt, dass es ein um 2,5 Milliarden AUD (1,75 Milliarden US-Dollar) abgesenktes Übernahmeangebot von Schweden erhalten habe, weniger als zwei Wochen nachdem es das frühere Angebot des Private-Equity-Unternehmens mit der Begründung abgelehnt hatte, es sei unzureichend.
Im Rahmen des überarbeiteten Angebots würde EQT alle Aktien von Perpetual für 22,07 A$ pro Stück kaufen, was einem Aufschlag von fast 22 % auf den Schlusskurs des Unternehmens vom 1. Juli entspricht, bevor das Unternehmen den ersten Ansatz für den Markt bekannt gab.
Das Angebot stellt außerdem einen Aufschlag von mehr als 42 % gegenüber dem Schlusskurs von Perpetual am 30. Juni dar, bevor Medienberichte über den Ansatz von EQT die Aktie deutlich in die Höhe trieben.
Das jüngste Angebot ist 2 % höher als das frühere Angebot von EQT in Höhe von 2,45 Milliarden AUD Ewig abgelehnt. Seine Aktien haben seit dem 1. Juli um mehr als 17 % zugelegt.
Der Vorstand sagte, er prüfe das überarbeitete Angebot, warnte jedoch davor, dass es keine Gewissheit gebe, dass es zu einer verbindlichen Transaktion führen würde.
Perpetual gab außerdem bekannt, dass der überarbeitete Vorschlag von EQT eine Vertraulichkeitsklausel enthielt, die vorsah, dass das Angebot automatisch zurückgezogen würde, wenn es veröffentlicht würde.
Das Unternehmen sagte jedoch, dass es „es dennoch für angemessen hält, die Perpetual-Aktionäre über den Erhalt zu informieren“.
Emanuel Ajay Datt, Geschäftsführer des Fondsmanagers Datt Capital, äußerte jedoch Zweifel an dem Deal und sagte: „EQT wird bei ernsthaften Angeboten einem starken Wettbewerb ausgesetzt sein, und es ist unwahrscheinlich, dass EQT in der Lage sein wird, sich den Vermögenswert zu sichern, da die Erfolgsbilanz bei M&A-Transaktionen auf dem öffentlichen australischen Markt schlecht ist.“
Letztes Jahr unterbreitete EQT ein Angebot in Höhe von 5,25 Milliarden australischen Dollar für die Übernahme des Versicherungsmaklerunternehmens AUB Group, gab sein Vorhaben jedoch im Dezember auf.
Perpetual wurde 1886 als Treuhandgesellschaft von einer Gruppe von Geschäftsleuten gegründet, darunter Edmund Barton, der später Australiens erster Premierminister wurde.
Das verbesserte Angebot ist die jüngste Wendung in einem zunehmend öffentlichen Tauziehen um das traditionsreiche australische Unternehmen, das seit 2022 das Übernahmeinteresse von mindestens drei verschiedenen Bewerbern, darunter seinem eigenen größten Aktionär, zurückgewiesen hat.
Im Jahr 2022 lehnte das Unternehmen ein Übernahmeangebot in Höhe von 1,7 Milliarden AUD eines Konsortiums ab, zu dem auch der Portfoliomanager Regal Partners gehörte, und im darauffolgenden Jahr lehnte es ein Angebot in Höhe von 3,1 Milliarden AUD seines Hauptaktionärs, Washington H. Soul Pattinson, ab.
(1 $ = 1,4310 australische Dollar)
