Der US-Dollar beendete den Freitag leicht uneinheitlich, verzeichnete aber dennoch einen Wochengewinn, da die Anleger vorsichtiger gegenüber Risikoanlagen wurden. Der Dollar geriet unter Druck durch sinkende US-Staatsanleiherenditen, insbesondere bei kurzen und mittleren Laufzeiten, und einen weiteren starken Rückgang der Rohölpreise, da die Märkte zunehmend zuversichtlich wurden, dass die Spannungen im Nahen Osten die Energieflüsse durch die Straße von Hormus nicht stören würden.
An der Währungsfront gab der Dollar gegenüber dem EUR, dem GBP und dem CAD nach, die Rückgänge waren jedoch moderat. Der Greenback stieg gegenüber dem AUD und dem NZD. Es ist gegenüber dem CHF und dem JPY nahezu unverändert.
Dollar-Performance im Vergleich zu den wichtigsten Währungen
- EUR/USD: Euro-Rosen 0,13 % Zu 1.1384
- GBP/USD: Das britische Pfund stieg 0,01 % Zu 1.3192
- USD/JPY: Der Dollar fiel 0,02 % Zu 161,74 Yen
- USD/CHF: Der Dollar fiel 0,05 % Zu 0,8094 Schweizer Franken
- USD/CAD: Der kanadische Dollar stieg 0,09 %wobei USD/CAD auf fällt 1.4185
- AUD/USD: Der australische Dollar fiel 0,22 % Zu 0,6893
- NZD/USD: Der neuseeländische Dollar fiel 0,19 % Zu 0,5636
Die Handelswoche schloss der USD im Vergleich zu allen Hauptwährungen stärker ab, wobei die größten Zuwächse gegenüber dem AUD und dem NZD zu verzeichnen waren. Die Greenback-Gewinne waren gegenüber dem JPY begrenzt, da der USDJPY das 40-Jahres-Hoch bei 161,95 testete und willige Verkäufer fand.
- EUR, +0,72 %
- JPY +0,27 %
- GBP +0,31 %
- CHF +0,33 %
- CAD, +0,27 %
- AUD +1,70 %
- NZD +1,82 %
Die breiteren S&P- und NASDAQ-Indizes schlossen den fünften Tag in Folge niedriger (obwohl die Rückgänge beim S&P in den letzten drei Handelstagen moderat waren). Der NASDAQ schnitt mit einem Minus von 0,24 % am schwächsten ab, während der Dow Jones Industrial Average um 0,09 % nachgab und der S&P 500 leicht um 0,05 % nachgab.
Der NASDAQ-Index verlor in dieser Woche 4,60 %.TDer S&P 500 verlor 1,95 %, die schlechteste wöchentliche Performance seit der Woche bis zum 1. Juni. Der Dow Jones Industrial Average hält sich weiterhin relativ gut. Obwohl er über den Tag hinweg um 0,09 % nachgab, legte der Blue-Chip-Index in der Woche immer noch um 0,60 % zu und bleibt im Juni um 1,65 % höher.
Die US-Renditen fielen heute in den kürzeren und. Am längeren Ende gab es bescheidene Zuwächse:
- 2-Jahres-Rendite 4,096 %, -2,4 Basispunkte
- 5-Jahres-Rendite 4,133 %, -2,9 Basispunkte
- 10-Jahres-Rendite 4,376 % -1,5 Basispunkte
- 30-jährige Rendite 4,868 %, +0,9 Basispunkte
Blick auf die Wirtschaftsdaten heute:
Die USA verbessern ihre Warenhandelsbilanz
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Das Warendefizit weitete sich stark aus -105,8 Milliarden US-Dollar gegen -85,0 Milliarden US-Dollar erwartet Und – 82,4 Milliarden US-Dollar vorher. Die Exporte gingen zurück, während die Importe stiegen, was den Nettohandel wahrscheinlich zu einer Belastung für die BIP-Tracker im zweiten Quartal machen dürfte. Voreingenommenheit: schwächer.
US-Groß-/Einzelhandelsbestände
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Die Lagerbestände im Großhandel stiegen 0,3 %entsprechend den Schätzungen, während die Lagerbestände im Einzelhandel stiegen 0,6 %. Der Aufbau von Lagerbeständen kann das BIP stützen, aber nur, wenn die Nachfrage anhält. Tendenz: neutral bis leicht stärker.
Verbraucherstimmung an der University of Michigan
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Die endgültige Juni-Stimmung kam um 49,5unten 50,0 erwartetaber über dem vorläufigen 48.9 und Mays 44,8. Die Verbraucher sind immer noch düster, aber die Stimmung hat sich seit Mai verbessert. Tendenz: gemischt, aber insgesamt immer noch schwach.
Gesamtvoreingenommenheit
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Die kombinierten Daten schlank wirtschaftlich schwächer. Das größere Handelsdefizit ist der größte Nachteil, die Stimmung bleibt gedrückt und die Lagerbestände bieten nur einen bescheidenen Ausgleich.
Kashkari von der Fed sprach zum ersten Mal seit der Zinsentscheidung des FOMC letzte Woche. Kashkari schlug am Freitag einen besonders restriktiven Ton an und sagte, dass er von der Erwartung einer Zinssenkung zu Beginn dieses Jahres zu einer jetzt eingeplanten Zinssenkung übergegangen sei eine Zinserhöhung bis zum Jahresende. Kashkari sagte, der Inflationsdruck werde immer breiter angelegt und gehe nicht mehr nur auf höhere Energiepreise im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt zurück. Er äußerte außerdem seine Besorgnis darüber, dass die geopolitischen Risiken weiterhin hoch seien, und warnte davor, davon auszugehen, dass die Inflationsgefahr vorüber sei.
Kashkari betonte, dass seine Prognose nicht in Stein gemeißelt sei – er nannte sie eine „Bleistiftprojektion“, die von eingehenden Daten abhänge –, bekräftigte jedoch, dass die Inflation schon zu lange zu hoch sei und die oberste Priorität der Fed bleibe. Seine Äußerungen verstärken den zunehmend restriktiven Kurs innerhalb der Fed, wo eine wachsende Zahl von politischen Entscheidungsträgern nun die Möglichkeit sieht, dass die Zinsen möglicherweise höher statt gesenkt werden müssen, wenn sich die Inflation nicht abkühlt.
Nächste Woche wird der US-Arbeitsmarktbericht die Daten der Woche hervorheben. Der Termin wird am Donnerstag bekannt gegeben, da am 3. Juli der 4.-Feiertag begangen wird.
Der Vorsitzende der Fed, Warsh, und andere Zentralbanker werden die Redner hervorheben, wenn sie alle am Mittwoch um 9 Uhr sprechen.
Wichtiger Wirtschaftskalender: Woche vom 29. Juni bis 3. Juli
Montag, 29. Juni
Hauptredner
- 13:30 Uhr ET: EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht.
Dienstag, 30. Juni
Wirtschaftsmitteilungen
- Deutscher vorläufiger CPI (m/m): Prognose +0,1 % | Vorher -0,2 %
- Kanada BIP (m/m): Prognose +0,4 % | Vorher -0,1 %
- Verbrauchervertrauen des US Conference Board: Prognose 94,2 | Vor 93.1
- Stellenangebote bei US JOLTS: Prognose 7,28 Mio. | Vorher 7,62 Millionen
Mittwoch, 1. Juli
Wirtschaftsmitteilungen
- Schnellschätzung des Kern-VPI für die Eurozone (j/j): Prognose 2,5 % | Vorher 2,5 %
- Schnellschätzung des VPI für die Eurozone (j/j): Prognose 3,0 % | Vorher 3,2 %
- ADP-Beschäftigungsänderung in den USA: Prognose +118K | Vorher +122K
- US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe: Prognose 53,7 | Vor 54,0
- Bezahlte US-ISM-Produktionspreise: Prognose 79,0 | Vor 82.1
Hauptredner
- 9:00 Uhr ET: BOC-Gouverneur Tiff Macklem spricht.
- 9:00 Uhr ET: EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht.
- 9:00 Uhr ET: BOE-Gouverneur Andrew Bailey spricht.
- 9:00 Uhr ET: Fed-Chef Kevin Warsh spricht.
- 10:30 Uhr ET: EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht.
Donnerstag, 2. Juli
Wirtschaftsmitteilungen
- VPI Schweiz (m/m): Prognose +0,1 % | Vorher +0,2 %
- Durchschnittlicher Stundenverdienst in den USA (m/m): Prognose +0,3 % | Vorher +0,3 %
- US-Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft: Prognose +114K | Vorher +172K
- US-Arbeitslosenquote: Prognose 4,3 % | Vorher 4,3 %
- Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA: Prognose 220K | Vor 215K
Freitag, 3. Juli
Hauptredner
- 4:00 Uhr ET: EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht.
- 11:00 Uhr ET: BOE-Gouverneur Andrew Bailey spricht
