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Der Rolls-Royce (LSE RR) Die Erholung des Aktienkurses ist eine für die Ewigkeit. Als Tufan Erginbilgic im Januar 2023 das Amt übernahm, verspottete er dies öffentlich FTSE 100 Ingenieurgruppe als „brennende Plattform“. Zu diesem Zeitpunkt gerieten die Aktien in Schwung, und zwar im positiven Sinne.
Innerhalb von fünf Jahren sind sie um unglaubliche 1.146 % gestiegen. Das hätte aus einer Investition von 10.000 £ 124.600 £ gemacht. Ich selbst habe mit Rolls-Royce-Aktien gut abgeschnitten, aber nicht so gut. Ich habe dabei auch einiges gelernt. Hier sind sieben davon.
1. Wenn Sie an eine Aktie glauben, unterstützen Sie sie
Das Timing von Aktienkäufen ist nahezu unmöglich. Aber ich habe das absolut richtig verstanden und es zu meinem hinzugefügt Aktien und Anteile ISA im Oktober 2022. Leider habe ich nur einen kleinen Betrag eingezahlt. Zu meiner Verteidigung: Ich hätte nicht gedacht, dass es so verrückt werden würde. Wenn ich heute eine Aktie unterstütze, setze ich genug Geld ein, um die Vorteile zu sehen, wenn sie sich positiv entwickelt. Wenn ich mich dazu nicht sicher genug fühle, bewerte ich es eindeutig nicht so sehr, wie ich dachte.
2. Investieren Sie langfristig
Ich bin ausgestiegen, nachdem ich 200 % Gewinn gemacht hatte. Zu meinem Entsetzen stiegen die Rolls-Royce-Aktien immer weiter. Schließlich gab ich nach und habe sie wieder gekauft. So kann man das nicht angehen, aber immerhin bin ich bei meiner zweiten Tranche um 180 % gestiegen. Kein Hokey-Cokey mehr für mich. Wenn ich an eine Aktie glaube, bleibe ich dabei.
3. Schwung baut Schwung auf
Als konträrer Investor bin ich bei reinrassigen Momentum-Aktien vorsichtig. Aber Erfolg kann Erfolg hervorbringen, wie wir hier gesehen haben. Die Erholung von Rolls-Royce begann mit der Rückkehr zum Fliegen nach der Pandemie, was die Einnahmen aus seinen lukrativen Triebwerkswartungsverträgen steigerte. Das Vertrauen breitete sich sichtbar in der gesamten Gruppe aus.
4. Gewinne bestimmen den Aktienkurs
Wohin die Gewinne fließen, tendieren die Aktienkurse dazu, ihnen zu folgen. Die Vorsteuergewinne der letzten fünf Jahre sagen alles.
- 2025 – 3,35 Mrd. £
- 2024 – 2,29 Mrd. £
- 2023 – 1,26 Mrd. £
- 2022 – (1,50 Mrd. £)
- 2021 – (294 Mio. £)
5. Management ist wichtig
Erginbilgic hat einen völligen kulturellen Neustart vorangetrieben. Sein intensiver Fokus auf operative Disziplin und strikte Verantwortlichkeit hat Rolls-Royce verändert. Wir brauchen mehr Führungskräfte wie ihn.
6. Bargeld ist immer noch König
Vor seinem Wiederaufstieg war Rolls-Royce in Schulden versunken. Umstrukturierung zur Steigerung freier Cashflow war Teil der Wiederherstellungsstrategie. Von einer Nettoverschuldung von 5,1 Milliarden Pfund im Jahr 2021 verfügt die Gruppe nun über Nettoliquidität in Höhe von 1,9 Milliarden Pfund. Wie Gewinne zeigt es sich im Aktienkurs.
7. Es hilft, einen Wassergraben zu haben
Rolls-Royce verfügt über besonderes technisches Know-how. Das macht den Wettbewerbern das Leben schwer, trägt dazu bei, Kunden zu binden und schützt Verkäufe und Preise während eines Abschwungs. Es hat Rolls auch eine Plattform gegeben, von der aus es wieder auf die Beine kommen kann.
Eine Aktie, sieben Lektionen. Ich hätte noch viel mehr auflisten können. Tatsächlich ist hier einer. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist dennoch einen Blick wert. Bei Rolls-Royce erreichte er kürzlich schwindelerregende 65. Da begann die Aktie zu stagnieren. Das KGV ist seitdem auf 43 zurückgegangen. Ich halte das immer noch für teuer und werde meinen Anteil heute nicht erhöhen, da ich genug habe. Mit einer Marktkapitalisierung von 105 Milliarden Pfund kann das Unternehmen seinen steilen Aufstieg nicht wiederholen. Ich erwarte immer noch eine Belohnung durch stetiges Wachstum, Dividenden und Aktienrückkäufe. Ich werde mich an die Lektionen 1 und 2 erinnern und dabei bleiben.
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Harvey Jones besitzt Anteile an Rolls-Royce Holdings.
