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Die meisten Anleger konzentrieren sich auf das Große FTSE Namen bei der Suche nach einem großen, verlässlichen Einkommensanteil. Aber einige der besten Chancen liegen stillschweigend in der Mid-Cap-Welt ME-Gruppe (LSE: MEGP) ist meiner Meinung nach einer von ihnen.
Es betreibt die Fotokabinen, Wäschereien und Ausweiskioske, an denen wir alle vorbeigehen, ohne es zu merken. Dennoch generieren sie bemerkenswert stabile Cashflows, die voraussichtlich weiter steigen werden.
Es ist im Grunde ein stilles Imperium kleiner Maschinen, die niemals schlafen und niemals eine Gehaltserhöhung verlangen. Aber diese Maschinen gehören nicht zur Kategorie der „spekulativen Technologieaktien mit entsprechend übertriebener Bewertung“. Stattdessen handelt es sich um ein Automatenkonglomerat mit einer Bilanz, die so klar ist wie frisch gebügelte ägyptische Baumwolle.
Welche Art von Einkommen könnten wir also langfristig in Betracht ziehen?
Was sind die wichtigsten Wachstumstreiber?
Ein Risiko für die ME Group ist ein Rückgang der Kundenfrequenz in Einkaufszentren und Verkehrsknotenpunkten aufgrund des Drucks auf die Lebenshaltungskosten. Ein weiterer Grund ist die schnellere Einführung rein digitaler Ausweissysteme, die zusätzliche Investitionen erfordern könnten, um die Stände konform zu halten.
Dennoch prognostizieren Analysten, dass die Gewinne des Unternehmens bis mindestens Ende 2028 um durchschnittlich 8,5 % pro Jahr steigen werden. Und das ist für jedes Unternehmen der Schlüssel zu Dividenden- und Aktienkurssteigerungen.
Die im März veröffentlichten Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 scheinen diese Ansicht zu stützen. Sie verzeichneten ein weiteres Rekordjahr, wobei der Gewinn vor Steuern im Jahresvergleich um 7,1 % auf 78,2 Mio. £ stieg. Dies verdeutlichte, wie die verbesserte operative Hebelwirkung einer größeren installierten Basis die Margen steigert. Sobald eine Kabine oder ein Waschsalon installiert ist, werden zusätzliche Einnahmen in hohem Maße in Gewinn umgewandelt, was zu einem starken Cash-Generierungspotenzial führt. EBITDA gesteigert 6 % auf 120,4 Mio. £, getrieben durch einen Anstieg der Wäschereimaschinenumsätze in ganz Europa um 17,7 %.
Unterdessen stieg der Gruppenumsatz um 2,4 % auf 315,4 Mio. £. Dies wurde durch die Modernisierung von Fotokabinen der nächsten Generation unterstützt, die auf die strengeren Ausweisnormen ausgelegt sind – ein weiterer struktureller Treiber für künftige Erträge.
Wie hoch ist also das Dividendenertragspotenzial?
Die ME Group hat ihre Dividende von 7,39 Pence im Jahr 2023 auf 8,64 Pence im letzten Jahr erhöht. Dies ergibt eine aktuelle Dividendenrendite von 5,9 % – fast das Doppelte FTSE 100Der derzeitige Durchschnitt liegt bei 3,1 %.
Natürlich können die Dividendenrenditen aufgrund von Schwankungen des Aktienkurses und der jährlichen Dividende sowohl fallen als auch steigen. Dennoch erwarten Analysten, dass die Dividendenrendite der ME Group in diesem Jahr auf 6,2 %, im nächsten Jahr auf 6,7 % und im Jahr 2028 auf 7,3 % steigen wird.
Eine Beteiligung an dem Unternehmen in Höhe von 20.000 £ könnte den Anlegern nach 10 Jahren Dividenden in Höhe von 21.410 £ und nach 30 Jahren in Höhe von 157.523 £ bescheren.
Die Zahlen basieren auf den prognostizierten 7,3 % im Durchschnitt und auf Dividendenaufzinsung verwendet wird. Dabei werden die Dividenden lediglich in die Aktie reinvestiert, was sich positiv auf die Rendite auswirkt.
Nach 30 Jahren würde der Gesamtwert der Beteiligung 177.523 £ betragen. Und das würde ein Jahreseinkommen von 12.959 £ generieren!
Meine Anlageansicht
Die ME Group wird niemals die lauteste oder glamouröseste Aktie auf dem Markt sein. Aber seine Rekordergebnisse und steigenden Dividenden verleihen ihm echte Substanz.
Das Unternehmen verfügt über mehrere Wachstumsmotoren, eine starke Cash-Generierung und eine Bewertung, die für das, was es liefert, immer noch bescheiden erscheint.
Für ertragsorientierte Anleger ist diese Kombination meiner Meinung nach ein durchaus erwägenswertes Unternehmen.
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Wenn Anlageexperte Mark Rogers und sein Team einen Aktientipp haben, kann es sich lohnen, zuzuhören. Schließlich hat der Flaggschiff-Newsletter Twelfth Magpie Share Advisor, den er seit fast einem Jahrzehnt betreibt, Tausende von zahlenden Mitgliedern mit Top-Aktienempfehlungen aus dem britischen und US-amerikanischen Markt versorgt.
Und im Moment gibt es laut Mark sechs herausragende Aktien, deren Kauf Anleger in Betracht ziehen sollten. Möchten Sie sehen, ob ME Group International es auf die Liste geschafft hat?
Simon Watkins bekleidet keine Positionen in den genannten Unternehmen.
