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Es braucht Zeit, an der Börse auf ein passives Einkommen hinzuarbeiten, und ich denke nicht, dass irgendjemand damit beginnen sollte, nach der höchsten Rendite zu streben. Für mich ist es besser, sich darauf zu konzentrieren, ob ein Unternehmen über Jahrzehnte hinweg weiterhin Dividenden zahlen und steigern kann.
Deshalb mag ich Unternehmen, die Aktionäre belohnen, seit mein Vater jung war, und nicht nur Aktien, die heute verlockend aussehen. Wenn ich 20 bis 30 Jahre im Voraus denke, möchte ich Beständigkeit, kein Drama.
Welche britischen Dividendenaktien sehen also im zweiten Halbjahr 2026 am stärksten aus?
10 Einkommensaktien, die sich ergänzen
Meiner Meinung nach haben die besten Dividendenaktien drei Dinge gemeinsam: Sie schütten genug Bargeld aus, um die Ausschüttungen zu decken, sie haben lange Erfolgsbilanz bei der Zahlung an Aktionäre und sie haben einen Schuldenstand, der die Dividende nicht gefährdet.
Ich mag auch Unternehmen mit Preissetzungsmacht, denn das hilft ihnen, ihre Margen zu schützen, wenn Inflation oder schwache Nachfrage auftreten. Deshalb besitze ich lieber einen solchen mit stabiler 4 %-Rendite Diageo (LSE: DGE) mit einer starken Bilanz, als eine Rendite von 8 % anzustreben, die nächstes Jahr verschwinden könnte.
| Aktie | Warum es auffällt | Einkommensprofil |
|---|---|---|
| Diageo | Globale Marken und eine 42-jährige Dividendenbilanz | 4 % Ausbeute, abhängig von der Ausbeute |
| Unilever | Defensive Basiskonsumgüter mit langfristigen Auszahlungen | Mäßiger Ertrag, stabil |
| ENTSPANNEN | Wiederkehrende Einnahmen aus Informationsdiensten | Geringerer Ertrag, sehr zuverlässig |
| Halma | 45 Jahre Dividendenwachstum in Folge | Geringerer Ertrag, starkes Wachstum |
| Bunzl | Defensiver Distributor mit langjähriger Dividendendisziplin | Mäßiger Ertrag, belastbar |
| Nationales Netz | Geregelte Cashflows unterstützen die Einkommenstransparenz | Höherer Ertrag, langsameres Wachstum |
| UnitedUtilities | Reguliertes Wassergeschäft und vorhersehbare Erträge | Höherer Ertrag, defensiv |
| Severn Trent | Ähnliches reguliertes Modell und langfristige Einkommensattraktivität | Höherer Ertrag, defensiv |
| Hülse | Riesige Cash-Generierung, aber das Rohstoffrisiko ist real | Höhere Rendite, zyklisch |
| HSBC | Großes Auszahlungspotenzial, obwohl die Erträge zyklisch sind | Höhere Rendite, volatiler |
Meine Top-Wahl heute
Diageo scheint in diesem Jahr sowohl für Einkommens- als auch für Value-Investoren besonders interessant zu sein. Der Hersteller alkoholischer Getränke besitzt und vermarktet weltweit mehrere Milliarden-Dollar-Marken mit weltweitem Bekanntheitsgrad.
In den jüngsten Ergebnissen sagte das Management, dass die Gruppe „breites Portfolio an Kultmarken” mit Verkäufen in „fast 180 Länder„Das gibt ihm die Größe und Reichweite, die sich viele Einkommensinvestoren wünschen. Trotz eines Preisrückgangs von 50 % in den letzten fünf Jahren bleibt die Rentabilität solide, mit a Eigenkapitalrendite (ROE) von 21,39 %.
Es hat eine moderate Dividendenrendite von 4,09 % und eine hohe Ausschüttungsquote von rund 80 %, aber die Hauptattraktion ist seine 47-jährige Auszahlungsbilanz. Das zeigt ein starkes Engagement für die Belohnung der Aktionäre.
Dennoch stand das Unternehmen in letzter Zeit vor großen Herausforderungen, und der Preisverfall spiegelt diese wider. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz in Nordamerika und China unter Druck steht und dass das Unternehmen möglicherweise die Dividenden kürzen muss, um das zu stärken Bilanz (Die Nettoverschuldung beträgt 21,7 Milliarden US-Dollar).
Daher handelt es sich möglicherweise nicht um eine perfekte Ertragsaktie, aber wenn sich der Preis erholt, könnten die Gesamtrenditen sowohl aus Dividenden als auch aus Kapitalgewinnen erheblich sein.
Das Endergebnis
Diversifizierung geht über die bloße Einbeziehung von Aktien aus verschiedenen Sektoren hinaus. Selbst innerhalb eines reinen Einkommensportfolios ist es wichtig, eine Vielzahl von Dividendenaktien mit komplementären Eigenschaften einzubeziehen.
Jede der Dividendenaktien, die ich hier besprochen habe, könnte auf unterschiedliche Weise einen Mehrwert für ein Ertragsportfolio schaffen. Ein Portfolio, das nur mit Hochzinsanleihen gefüllt ist, kann attraktiv aussehen, bis ein oder zwei Unternehmen ihre Ausschüttungen kürzen. Daher ist es oft sinnvoll, darüber nachzudenken, stärkere, etabliertere Unternehmen wie Diageo einzubeziehen.
Diese Art von Ausgewogenheit trägt in der Regel dazu bei, dass das Einkommen auch in schwierigen Marktzyklen stabil bleibt.
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Wenn Anlageexperte Mark Rogers und sein Team einen Aktientipp haben, kann es sich lohnen, zuzuhören. Schließlich hat der Flaggschiff-Newsletter Twelfth Magpie Share Advisor, den er seit fast einem Jahrzehnt betreibt, Tausende von zahlenden Mitgliedern mit Top-Aktienempfehlungen aus dem britischen und US-amerikanischen Markt versorgt.
Und im Moment gibt es laut Mark sechs herausragende Aktien, deren Kauf Anleger in Betracht ziehen sollten. Möchten Sie sehen, ob Diageo Plc in die Liste aufgenommen wurde?
Mark Hartley besitzt Anteile an Diageo, Unilever, RELX, National Grid und HSBC.
