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Rolls-Royce (LSE: RR.) Aktien haben in den letzten fünf Jahren aus 4.160 £ – oder nur 80 £, die pro Woche gespart wurden – mehr als 48.000 £ gemacht. Das ist ein Zuwachs von mehr als 1.115 % und zählt zu den Besten FTSE 100 Genesungsgeschichten in jüngster Zeit.
Wenn Sie die Gelegenheit im Juni 2021 erkennen würden, als der Aktienkurs gerade einmal bei 107,3 Pence lag, würden Sie jetzt auf einem ordentlichen kleinen Gewinn sitzen.
Aber was treibt die Aktie neben dem außergewöhnlichen Wachstum seither tatsächlich in die Höhe? Und könnte es für Anleger, die heute tatenlos zuschauen, noch mehr geben?
Wie funktioniert die Mathematik?
Vor fünf Jahren wurden die Aktien bei 107,3 Pence gehandelt, in einer der turbulentesten Phasen in der langen Geschichte des Unternehmens. Während ich am Mittwochmorgen schreibe, wird die Aktie bei 1.253,8 Pence gehandelt und ist seit Jahresbeginn um fast 5 % gestiegen.
Hier ist eine kurze Zusammenfassung, wie die Rechnung für einen Anleger ausgeht, der vor fünf Jahren Aktien gekauft hat und diese Aktien auch heute noch hält:
- Anfangsinvestition: 4.160 £
- Startkurs (4. Juni 2021): 107,3 Pence
- Gekaufte Aktien: 3.877
- Aktueller Aktienkurs (3. Juni 2026): 1.253,8 Pence
- Aktueller Investitionswert: 48.610 £
- Geschätzter Gesamtgewinn: 1.068 % oder 44.450 £
Wenn Sie dieselben 4.160 £ zu einem jährlichen Zinssatz von 4 % auf ein Sparkonto eingezahlt hätten, wäre es heute etwas mehr als 5.000 £ wert.
Dieser Unterschied zeigt das Potenzial, qualitativ hochwertige Aktien zum richtigen Preis zu kaufen und sie langfristig zu sichern. Die große Frage ist, was wirklich zu solch einer dramatischen Wende geführt hat.
Vom Beinahe-Kollaps zum FTSE-100-Giganten
Das Unternehmen entwickelt und liefert Energie- und Antriebssysteme für die zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energiesysteme. Mit einem Marktkapitalisierung Mit einem Vermögen von etwa 107 Milliarden Pfund ist es heute ein wahrer Gigant der Footsie.
Die Transformation unter CEO Tufan Erginbilgiç war außergewöhnlich und beeindruckend. Er startete ein aggressives Kostensenkungsprogramm, steigerte die Margen und richtete die Strategie des Unternehmens neu aus. Diese Initiativen haben in Kombination mit starken zivilen Flugstunden und steigenden Verteidigungs- und Energieausgaben dazu beigetragen, den Bestand in den letzten Jahren anzukurbeln.
Ist das Beste schon dahinter?
Ich halte derzeit keine Aktien des Unternehmens, überlege aber aktiv, ob jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, sie in mein Portfolio aufzunehmen. Ich persönlich denke, dass Rolls-Royce in einem zunehmend unsicheren Investitions- und geopolitischen Umfeld genau das sein könnte, was mein Portfolio braucht.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis Da das Kurs-Gewinn-Verhältnis knapp unter 19 liegt, kommt es mir im Moment nicht überbewertet vor. Die Dividendenrendite von 0,7 % ist bescheiden, daher denke ich, dass Anleger wirklich an die weitere Wachstumsgeschichte glauben müssen.
Das klingt alles großartig, aber wie sieht es mit den damit verbundenen Risiken aus?
Zu berücksichtigende Risiken
Die Aktie birgt einige reale Risiken, die für langfristige Anleger hervorgehoben werden sollten. Die Einnahmen aus der zivilen Luft- und Raumfahrt sind immer noch an die Flugstunden der Triebwerke gebunden, und der anhaltende Nahostkonflikt könnte hier ein echter Wendefaktor sein.
Das Unternehmen hat bestätigt, dass die Prognose für das Gesamtjahr trotz des Konflikts unverändert bleibt, es besteht jedoch immer noch ein gewisses Maß an Unsicherheit. Lieferkettenrisiken stehen im Verteidigungssektor immer im Vordergrund, und ich denke, dass der Vorstoß des Unternehmens in neue Energiemärkte als neuere Ergänzung ein gewisses Ausführungsrisiko birgt.
Die Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse des Unternehmens erfolgt am 30. Juli, was ich genau beobachten werde. Die Sicht des Managements auf die Welt und die jüngsten Wachstumserwartungen könnten der Schlüsselfaktor dafür sein, ob ich diese Aktie im Jahr 2026 für einen guten Kauf halte.
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Wenn Anlageexperte Mark Rogers und sein Team einen Aktientipp haben, kann es sich lohnen, zuzuhören. Schließlich hat der Flaggschiff-Newsletter Twelfth Magpie Share Advisor, den er seit fast einem Jahrzehnt betreibt, Tausende von zahlenden Mitgliedern mit Top-Aktienempfehlungen aus dem britischen und US-amerikanischen Markt versorgt.
Und im Moment gibt es laut Mark sechs herausragende Aktien, deren Kauf Anleger in Betracht ziehen sollten. Möchten Sie sehen, ob Rolls-Royce Plc es auf die Liste geschafft hat?
Ken Hall hält keine Positionen in den genannten Unternehmen.
