Investing.com – Die Aktien von ZipRecruiter Inc (NYSE:ZIP) stiegen am Donnerstag um 18 %, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es einen Nennbetrag seiner vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 295 Millionen US-Dollar mit einem Abschlag von 65 Millionen US-Dollar auf den Nennwert zurückkaufen wird.
Der Online-Arbeitsmarktplatz hat mit bestimmten Inhabern seiner 5 % vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2030 privat ausgehandelte Vereinbarungen getroffen, um die Schulden für etwa 230 Millionen US-Dollar in bar zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen zurückzukaufen. Die Transaktion wird aus der Bilanz des Unternehmens finanziert.
Die Rückkäufe werden fortlaufend abgeschlossen, wobei die endgültigen Abschlüsse voraussichtlich am oder vor dem 30. Juni 2026 erfolgen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Nach den Transaktionen verbleiben von den ursprünglich ausgegebenen 550 Millionen US-Dollar Nennwerte der Schuldverschreibungen in Höhe von etwa 255 Millionen US-Dollar ausstehend. Die verbleibenden Schulden werden weiterhin mit 5 % pro Jahr verzinst und sind im Januar 2030 fällig.
„Die heute angekündigten Schuldenrückkäufe ermöglichen es ZipRecruiter, mehr als die Hälfte unserer ausstehenden Schulden mit einem erheblichen Abschlag auf den Nennwert zu tilgen, was unsere Schuldenlast erheblich reduziert und gleichzeitig einen starken Barbestand beibehält“, sagte Ian Siegel, CEO von ZipRecruiter.
Siegel fügte hinzu, dass die Transaktion den disziplinierten Ansatz des Unternehmens bei der Kapitalallokation widerspiegelt und seine finanzielle Flexibilität erhöht.
Moelis & Company LLC fungierte als Finanzberater und Latham & Watkins LLP fungierte als Rechtsberater für ZipRecruiter im Zusammenhang mit den Transaktionen.
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