Laut einer Unternehmensmitteilung hat das Unternehmen seinen Börsengang mit 18,00 US-Dollar pro Aktie für 16.750.000 Stammaktien bewertet. Das Biotechnologieunternehmen gewährte den Zeichnern außerdem eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 2.512.500 Aktien zum gleichen Preis.
Es wird erwartet, dass das Angebot einen Bruttoerlös von etwa 301,5 Millionen US-Dollar generieren wird, vor Abzug von Zeichnungsrabatten und Provisionen, unter Ausschluss jeglicher Ausübung der zusätzlichen Aktienoption. Der Handel am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „COAG“ soll am 1. Mai 2026 beginnen, wobei das Angebot voraussichtlich am oder um den 4. Mai 2026 endet.
Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies und Evercore ISI fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot, während Wedbush PacGrow als Lead Manager fungiert.
Hemab ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Behandlungen für Blutgerinnungsstörungen konzentriert. Die Pipeline des Unternehmens umfasst Sutacimig (HMB-001), einen bispezifischen Antikörper in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Glanzmann-Thrombasthenie und Faktor-VII-Mangel, und HMB-002, einen monovalenten Antikörper zur Behandlung der Von-Willebrand-Krankheit.
Die Securities and Exchange Commission hat die Registrierungserklärung für die Wertpapiere mit Wirkung zum 30. April 2026 erklärt. Alle Aktien des Angebots werden vom Unternehmen verkauft.
